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Zenith Bank : Une offre de capital sursouscrite rapporte 350,4 milliards de nairas

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Zenith Bank a annoncé le 26 janvier avoir levé 350,4 milliards de nairas (226 millions de dollars) grâce à une augmentation de capital et une offre publique lancées il y a quelques mois. Cette double levée de fonds, sursouscrite de plus de 160%, a porté le capital de la banque à 614,65 milliards de nairas.

L’offre hybride, approuvée par la Banque centrale du Nigeria (CBN) et la Securities and Exchange Commission (SEC), comprenait deux volets. L’émission de droits portait sur 5,23 milliards d’actions ordinaires au prix de 36 nairas chacune et a été entièrement souscrite à 100,18 %. L’offre publique comprenait 2,77 milliards d’actions ordinaires au prix de 36,50 nairas chacune, qui ont été sursouscrites à 160,47 %, ce qui a conduit à l’attribution de 4,44 milliards d’actions.

Ouverte le 1er août 2024 et clôturée le 23 septembre 2024, l’offre visait initialement à lever 290 milliards de nairas. Cependant, en raison du fort intérêt des investisseurs locaux et internationaux, le total levé a dépassé les attentes, atteignant 350,46 milliards de nairas.

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Cette réussite fait de Zenith Bank l’une des premières banques nigérianes à dépasser les exigences réglementaires de la CBN en matière de fonds propres bien avant la date butoir de mars 2026. En octobre 2024, Bloomberg a rapporté que cinq des plus grandes banques nigérianes, dont Zenith, avaient réussi à lever de nouveaux capitaux. Collectivement, ces banques ont obtenu 1,26 billion de nairas entre juillet et septembre 2024 pour atteindre le nouveau seuil réglementaire de 500 milliards de nairas de capital pour les banques commerciales titulaires de licences internationales, une exigence dix fois supérieure à la norme précédente.

Zenith Bank a misé sur une approche entièrement numérique pour attirer les investisseurs, en utilisant la plateforme d’offres électroniques, également connue sous le nom de NGX Invest. Cette solution numérique, développée par la Bourse nigériane, simplifie l’émission et la souscription d’actions et d’autres instruments financiers sur les marchés financiers nigérians.

Les fonds levés renforceront la position de leader de Zenith Bank, soutiendront son expansion en Afrique et en Europe et financeront des initiatives stratégiques, notamment dans le domaine technologique, a déclaré la banque dans un communiqué.

 

La rédaction de H&C magazines

Source: Agence Ecofin

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