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Pourquoi les banques européennes quittent l’Afrique : l’essor local

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Secteur bancaire Africain. Le départ des grands groupes bancaires européens de plusieurs marchés africains continue d’animer les discussions dans le secteur. Après BPCE et BNP Paribas, Société Générale est le dernier groupe français qui s’est désengagé de quelques marché du continent.  

En dehors de ces groupes français, on peut citer Barclays et Standard Chartered Bank, qui ont cédé l’ensemble de leurs actifs en Afrique.  

Ces banques européennes se retirent peu à peu des marchés africains en raison de régulations plus strictes mais aussi de la compétitivité accrue des banques africaines, mieux adaptées aux marchés locaux. De nouvelles exigences en matière de gestion des risques et de conformité ont progressivement limité la capacité des grands groupes bancaires européens à progresser dans les services de banque de détail. En effet, les règles de Bâle III imposent à ces groupes de mettre de côté plus de fonds propres pour chaque risque pris, ainsi que sur la totalité de leurs actifs, y compris certaines garanties.  

Dans ce contexte, il est devenu difficile pour ces groupes bancaires européens de mener des stratégies agressives de croissance, même si l’Afrique reste un continent où les marges de progression pour le secteur bancaire sont intactes. Les groupes africains ont donc continué de progresser dans toute la région. On citera Ecobank, ainsi que les banques marocaines (Attijariwafa Bank, Banque Centrale Populaire, Bank of Africa) et sud-africaines (Standard Bank Group, FirstRand, Absa Group) qui ont lancé la conquête. Elles ont été suivies par des groupes nigérians (United Bank for Africa, Guaranty Trust Bank, Access Holding), et par des entités comme BGFI Group en Afrique centrale et de l’Ouest ainsi qu’à Madagascar, ou encore Kenya Commercial Bank et Equity Holding en Afrique de l’Est.   

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Au-delà des questions de compétitivité et de connaissance du terrain, les groupes africains profitent d’une régulation du secteur bancaire accommodante, d’une quantité confortable de fonds propres leur permettant d’être ambitieux sur les crédits accordés à l’économie, et d’une rentabilité enviable.  

En effet le rendement moyen des fonds propres pour des groupes comme Barclays, BNP Paribas et Standard Chartered Bank a été d’environ 6,7% au cours des 12 derniers mois. Pour au moins 7 grands groupes bancaires africains, incluant Standard Bank Group, Absa Group, Attijariwafa Bank, Bank of Africa, United Bank for Africa, et Access Holding, ce rendement était de 22,3% sur la même période.  

Toutefois, il faut reconnaître que cette rentabilité en valeur relative reste modeste. Le bénéfice net cumulé des 7 groupes bancaires analysés a donné un total de 5,4 milliards $ à la fin de l’année 2023. On est loin des 9,6 milliards $ réalisés par BNP Paribas seule. D’autre part, le départ des grands groupes bancaires du continent africain ne signifie pas le retrait des investisseurs étrangers dans le secteur.  

Cependant, on trouve dans le capital de ces banques “africaines” une présence notable de fonds d’investissement, qui apportent le capital en devises nécessaire. Par ailleurs, les groupes africains sont encore peu présents dans la banque d’investissement, un secteur dominé par des groupes comme l’américain Citi, et les groupes français BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole.  

SUZANNE BATISTA  

Source : Agence Ecofin/ Financial Afrik 

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