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Eurobond subsaharien: Le Sénégal lève 750 millions de dollars en 2024

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Eurobond subsaharien 2024, le Sénégal vient de réussir une levée de fonds de 750 millions $ sur le marché international de la dette, la quatrième opération du genre cette année, pour un pays subsaharien a annoncé l’Etat dans un communiqué rendu public.  

Pour rappel, le Sénégal a réalisé une émission d’eurobonds, trois ans après sa dernière opération. Ces titres sont émis en dollars à un taux nominal d’intérêt de 7,75% l’an, pour une maturité de 7 ans. Ces titres ont également fait l’objet, concomitamment, d’une conversion en euros, à un taux moyen de 6,47%.  

Ainsi, l’État du Sénégal se targue d’un succès de la transaction, établi par la forte adhésion des investisseurs ciblés. ” Ce placement privé d’obligations, auprès d’investisseurs internationaux, est une première opération du genre pour l’Etat du Sénégal. Il s’inscrit dans le cadre de la politique de diversification des instruments de financement, de l’élargissement de la base des investisseurs et de gestion active de la dette, conformément à la stratégie de dette à moyen terme de l’Etat “, mentionne le communiqué.  

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À l’en croire, le succès de cette opération, innovante, est démontré par le délai court d’exécution, le volume de ressources, la qualité des investisseurs et les conditions financières obtenues. Cette transaction, poursuit l’État du Sénégal constitue une alternative au marché domestique dont le profil actuel n’aurait pas permis de mobiliser un tel montant suivant les mêmes conditions de financement et de liquidité.  

Pour les analystes, la réussite de cette opération souligne un regain de confiance des investisseurs envers le Sénégal, après les perturbations pré-électorales qu’il a connues. Le pays a en effet obtenu un taux d’intérêt inférieur à celui du Bénin (7,9%) et du Kenya (10,37%) sur leurs récents eurobonds. Cependant, la meilleure performance reste pour l’instant détenue par la Côte d’Ivoire, qui a réussi à lever en janvier dernier, 2,6 milliards $ pour un taux d’intérêt de 6,61%.  

Il faut souligner que le Sénégal s’apprête à devenir, dès cette année, l’un des principaux producteurs de pétrole et de gaz d’Afrique subsaharienne, grâce à d’importantes découvertes réalisées au cours de la dernière décennie dans le secteur des hydrocarbures. Cette perspective devrait doper la croissance du pays, attendue à 8,3% cette année, d’après le FMI.  

Malgré tout, le débat reste marqué par des interrogations sur le taux ” élevé de 7% à une maturité de 7 ans ” jugée également courte. Le Sénégal en 2021 avait levé 508 milliards Fcfa sur 16 ans, à un taux de 5,3%.  

SUZANNE BATISTA  

Source : Sika Finance/Agence Ecofin