BOAD Titrisation, arrangeur de l’opération, a finalisé avec succès l’opération “Doli-P 2024-2031,” visant à titriser un portefeuille de créances non souveraines détenues par la BOAD. Cette transaction a permis de mobiliser 160 milliards de francs CFA auprès d’investisseurs régionaux et internationaux, soulignant l’intérêt croissant des investisseurs pour cette initiative de financement innovante.
Créée en 2011, BOAD Titrisation est une Société Anonyme au capital de 500 millions de francs CFA, dont la BOAD est l’actionnaire principal à 99,99 %. L’entreprise joue un rôle central dans le développement de la titrisation dans les pays de l’UEMOA, permettant à la BOAD de mobiliser des ressources à grande échelle pour financer des secteurs prioritaires dans la région.
L’opération “Doli-P 2024-2031” s’inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique DJOLIBA de la BOAD, qui vise à optimiser la gestion des actifs tout en mobilisant des fonds pour soutenir des projets stratégiques dans des secteurs clés tels que les ressources naturelles, le capital humain, et les infrastructures. Grâce à cette émission, la BOAD optimise l’allocation de ses fonds propres, facilitant ainsi leur redéploiement pour financer de nouveaux projets de développement. L’institution renforce ainsi son profil financier tout en poursuivant ses objectifs stratégiques et son engagement en faveur du développement économique et social durable dans la région UEMOA.
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Le taux moyen de cette transaction, similaire à celui de la première opération de mai 2023, est inférieur aux rendements actuellement exigés par les investisseurs régionaux sur les titres publics. La tranche senior de l’opération “Doli-P 2024-2031,” qui représente 75 % du montant mobilisé, a reçu la note maximale AAA de l’agence de notation GCR WA, attestant de la qualité des actifs non souverains proposés ainsi que de la robustesse de la structuration retenue.
La première opération “Doli-P 2023-2030,” qui avait permis de lever 150 milliards de francs CFA à la suite de la titrisation d’un portefeuille de créances souveraines détenues par la BOAD, avait été couronnée de succès. Le succès de cette deuxième opération, clôturée de manière anticipée en une journée, confirme la confiance renouvelée des investisseurs dans la capacité de BOAD Titrisation à structurer des opérations de grande envergure.
Selon Serge Ekué, Président de la BOAD : “Le succès de cette deuxième opération de titrisation portant sur des actifs non souverains de la BOAD conforte l’atteinte d’un des objectifs de notre plan stratégique Djoliba 2021-2025, à savoir le renforcement de nos capacités d’intervention et leurs impacts, par un accroissement de nos ressources financières et une gestion active de notre bilan, tout en veillant au respect de nos équilibres financiers et au maintien, voire à l’amélioration de la qualité du rating de la BOAD.”
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Adji M’Baye, Directrice de BOAD Titrisation, a ajouté : “Le succès continu de nos opérations de titrisation, notamment avec l’introduction de la tranche mezzanine, démontre l’importance de cet outil de financement pour attirer des investissements diversifiés et sécuriser le financement des projets essentiels à la croissance économique et sociale de la région.”
SUZANNE BATISTA
Source : Agence Ecofin / Financial Afrik
